Untuk mempersiapkan pertarungan melawan iblis yang akan datang, Black Bull Grey memutuskan bahwa dia harus mengatasi rasa malunya dan bisa menghadapi teman-temannya terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain, jadi dia meminta Noelle untuk membimbingnya. Namun, segalanya tidak berjalan baik. Selanjutnya, Gray mencoba meminta Gauche membantunya, karena mereka pernah bertarung bersama di masa lalu. Untuk pelatihan ini, dia berjalan keliling kota bersamanya saat sedang ramai, tapi kemudian mereka melihat Charlotte yang panik lewat.
