Meskipun Ksatria Sihir mampu menyelamatkan Marie dari Pengusir Iblis, Nero diambil sekali lagi dan buku sihir semanggi berdaun 5 milik Asta juga dicuri. Tiba-tiba, mereka menerima pesan dari salah satu bawahan Damnatio dan mengetahui identitas sebenarnya dari Pengusir Iblis dan Julius memerintahkan Banteng Hitam lagi untuk menyelamatkan Nero. Banteng Hitam memulai penyelidikan mereka di kota tempat para Pengusir Iblis berkumpul. Akankah mereka bisa mengetahui apa motif musuh sebenarnya?
